Agenda
08:00
- 09:00
CST
Registro y desayuno ligero
09:15
- 10:00
CST
Competencia Económica y Productividad en América Latina: Un Estudio Empírico
La falta de competencia económica es uno de los factores que posiblemente haya influido en el desempeño económico mediocre de América Latina en comparación con otras regiones. La competencia económica juega un papel central en fomentar el crecimiento económico a través de la creación destructiva que ayuda a mejorar la eficiencia de la economía. El reporte “PRODUCTIVE COMPETITION IN LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN” recientemente preparado por el Banco Mundial examina la relación entre competencia y productividad en América Latina y en México, en base a encuestas de empresas y otros datos recolectados por institutos de estadística y autoridades de competencia. El estudio evalúa de manera empírica el impacto de la competencia sobre la productividad como resultado de cambios regulatorios, un mejor cumplimiento de las leyes y regulaciones de competencia, y la competencia proveniente de las importaciones en distintos sectores.
10:00
- 10:45
CST
Nearshoring – ¿A Dónde Va y Cuáles son sus Determinantes?
Usando información detallada de comercio e inversión extranjera directa (IED), esta sesión introduce nuevos índices para medir las dinámicas de nearshoring a nivel de sectores, productos y estados en México. Los índices sugeridos detectan con más exactitud y minuciosidad los impactos del mismo. A partir de los hallazgos, se sugiere un esquema analítico para comprender mejor los factores que influyen en el nearshoring.
10:45
- 11:15
CST
Receso - coffee break & networking
11:15
- 12:45
CST
El Nearshoring en los Estados: Medidas para Atraer la Inversión Extranjera
Los estados mexicanos tienen perfiles económicos diferentes y algunos se benefician de inversión extranjera y cuentan con plataformas de exportación dinámicas. Mientras que otros estados tienen economías orientadas en la producción doméstica. Frente a los cambios en las cadenas productivas a nivel global, en este panel se discutirán las políticas públicas estatales que puedan promover mayores niveles de desarrollo e inversión y los retos más importantes para los estados que han captado menores niveles de inversión.
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Carlos Díaz de la Garza es el Director General de Moody’s Local México y Líder Comercial para el Norte de América Latina enfocado en expandir la cobertura de clientes promoviendo las nuevas iniciativas de Moody’s que incluyen todos los temas Ambientales, de Gobernanza y de Responsabilidad Social. Carlos se define como un defensor activo de la diversidad y la inclusión, y participa como coach y patrocinador local del grupo “Women’s Employee Resources Group”. Carlos Díaz es Ingeniero Civil de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y cuenta con un MBA otorgado por Solvay School of Business de Bruselas, Bélgica. Antes de incorporarse a Moody’s tuvo diversos puestos como Director de Banca Corporativa, Sindicaciones y Créditos Estructurados en Scotiabank, Bank of America, BankBoston y Banobras. También ha sido profesor a tiempo parcial de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Iberoamericana y el EGADE del Tecnológico de Monterrey, impartiendo diferentes cursos de Ingeniería Civil y Administración Pública.
Kathrin A. Plangemann es la Gerente de Operaciones para México, Colombia y Venezuela del Banco Mundial, con sede en Ciudad de México. Actualmente es responsable de la gestión de estrategias y operaciones del portafolio de financiamiento, asesoramiento y estudios del Banco Mundial. Cuenta con más de 20 años de experiencia con el Banco Mundial asesorando a clientes de alto nivel en América Latina, Asia, África y Europa en materia de reformas económicas, institucionales y sectoriales y liderando una serie de préstamos, asistencia técnica y publicaciones. Antes de unirse al Banco Mundial, trabajó en el sector privado con empresas globales de consultoría. Además, ha colaborado con el gobierno alemán y otros gobiernos. Economista, abogada y politóloga, cuenta con tres maestrías, incluso una de la Universidad de Harvard y con un doctorado en Alemania. Está casada y tiene tres hijos.
Fernando Im es Economista Principal para México. Antes de ocupar este cargo, estuvo liderando el programa de macroeconomía y gestión fiscal de Sri Lanka y las Maldivas del Banco Mundial. Fernando Im ha trabajado en temas de macroeconómicos, fiscales, de endeudamiento y de crecimiento en varios países, incluyendo El Salvador, Honduras y Nicaragua en América Latina y Sudáfrica, Lesoto, Botswana y el Reino de Eswatini en África. También se ha desempeñado en la Oficina del Economista en Jefe del Banco Mundial. Ha publicado reportes y artículos enfocados en finanzas públicas y temas estructurales. El Dr. Im tiene un doctorado y una maestría en economía de la Universidad de Maryland, College Park, una maestría en economía de la Universidad de McGill y una licenciatura en economía de la Universidad de Buenos Aires.
María del Carmen Martínez Richa es Vice President – Senior Analyst en Moody’s. María del Carmen está a cargo del Grupo de Sub-Soberanos que cubre México, Colombia, y Perú, el cual maneja un portafolio compuesto de más 70 estados, municipios y compañías de agua y de 100 créditos respaldados por transferencias.
Previamente, fungió como Directora de Riesgos de Dexia en México, banca especializada en el otorgamiento de crédito a gobiernos locales y financiamiento de proyectos. Su experiencia en el sector financiero inició en la banca de inversión en París, Francia. Es licenciada en Economía del ITAM y cuenta con Maestría en Administración de Empresas de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées en París.
Santiago Justel es un economista con experiencia en el Banco Mundial desde 2020, donde se desempeña como Economista País en la oficina del Banco Mundial en México. Graduado con un doctorado en economía de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), Santiago trabaja actualmente en seguimiento de la coyuntura macroeconómica, política fiscal, y las proyecciones económicas.
Antes de unirse al Banco Mundial, trabajó en el Banco Central de Chile, donde trabajó en temas de empleo, economía internacional, tipo de cambio, e inflación. Se ha destacado por sus contribuciones académicas, con publicaciones en áreas clave como macroeconomía, inflación y comercio internacional.
Rafael Muñoz Moreno es desde 2021 el Economista Principal del Banco Mundial para México, Colombia y Venezuela tras haber ejercido como Economista Principal del Banco Mundial para Brasil.
Se unió al Banco Mundial en 2005 como parte del Programa de Jóvenes Profesionales. Ha trabajado en la oficina del Vicepresidente del Departamento Económico y se ha desempeñado como Economista en África, incluyendo como Representante Residente en Mauricio, coordinando el programa de trabajo del Banco Mundial con Mauricio y Seychelles. También se ha desempeñado como Economista en el Sudeste Asiático dirigiendo el diálogo de política macroeconómica y fiscal entre el Gobierno de Malasia y el Banco Mundial.
Anteriormente, trabajó como Economista en la Embajada de España en Tokio y en la Comisión Europea como oficial a cargo de proyectos de apoyo presupuestario en América Latina.
Tiene un doctorado en Economía de la Universidad de Louvain (Bélgica) y un Programa Europeo de Doctorado en Economía Cuantitativa tras asistir a la London School of Economics and Political Sciences. Ha publicado varios trabajos de investigación, principalmente sobre políticas macroeconómicas, crecimiento económico, economía laboral y ciclos económicos.
Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (TEC DE MONTERREY), Campus Monterrey, cuenta con una Maestría en Finanzas por el EGADE Business School (TEC DE MONTERREY) y Maestría de Ciencias políticas en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha participado en diversos cursos y seminarios en temas de economía, finanzas y administración pública.
Actualmente ocupa el puesto de Secretario Técnico de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Nuevo León. Anteriormente fungió como Subsecretario de Competitividad de 2017 a 2021, y Secretario Técnico de 2016 a 2017 de la misma Secretaría.
Es responsable del análisis y asesoramiento económico en la Secretaría, y desarrolló e implementó el portal DATA Nuevo León.
Encabezó el desarrollo del capítulo de economía para el Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2021, y el actual que comprende el periodo 2021-2027, con sus respectivos Planes Sectoriales de Desarrollo Económico. Coordinó la elaboración del Plan de Trabajo 2016 – 2021 de la Secretaría de Económico, y la coordinación con la Comisión de Desarrollo Económico del Consejo Nuevo León para la implementación del Plan Estratégico 2015 – 2030.
Participa en el consejo de diversos órganos como el Consejo de Desarrollo Económico del Estado de Nuevo León, Red Estatal de Autopistas de Nuevo León, Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León, Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León, Oficina de Convenciones y Visitantes de Monterrey, Fideicomiso Fondo de Apoyo para la Creación y Consolidación del Empleo Productivo en el Estado de Nuevo León, Colegio de la Frontera Norte (El COLEF), CINTERMEX, A.C., entre otros.
De 2006 a 2015 fue asesor económico en el sector privado, y Director de estudios y análisis económico de asociación empresarial para generar propuestas de políticas públicas desde el sector privado propuestas en materia de política económica desde la perspectiva del sector privado.
De 2007 a 2015 fue Socio Director de empresa dedicada al desarrollo de desarrollo de Tecnologías de Información orientada a pequeñas y medianas empresas de diversos sectores, abarcando servicios, manufactura, telecomunicaciones y automotriz entre otros.
Entre otras actividades esta la editorialista de temas económicos en medios digitales y es miembro activo del Colegio de Economistas de Nuevo León, A.C.
SALVADOR OROZCO FERNANDEZ Coordinador General del Centro de Innovación de Emprendimiento y Negocios (CIEN), de la Secretaria de Economía del Estado de Puebla. Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Mesoamericana, con maestría en Ciencias de Comercialización de la Ciencia y Tecnología por la CIMAV y la Universidad de Texas en Austin.
Cuenta con una amplia trayectoria profesional en el sector privado en organizaciones como DuPont, empresas internacionales y emprendimientos. Se incorpora al sector público en 2018 como Tesorero General del Estado y desde junio 2023 se desempeña como Secretario de Administración y Finanzas. Es Ingeniero Industrial por Texas A&M University y Maestro en Administración de Negocios (MBA) por Columbia University.
Carlos Díaz de la Garza es el Director General de Moody’s Local México y Líder Comercial para el Norte de América Latina enfocado en expandir la cobertura de clientes promoviendo las nuevas iniciativas de Moody’s que incluyen todos los temas Ambientales, de Gobernanza y de Responsabilidad Social. Carlos se define como un defensor activo de la diversidad y la inclusión, y participa como coach y patrocinador local del grupo “Women’s Employee Resources Group”. Carlos Díaz es Ingeniero Civil de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y cuenta con un MBA otorgado por Solvay School of Business de Bruselas, Bélgica. Antes de incorporarse a Moody’s tuvo diversos puestos como Director de Banca Corporativa, Sindicaciones y Créditos Estructurados en Scotiabank, Bank of America, BankBoston y Banobras. También ha sido profesor a tiempo parcial de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Iberoamericana y el EGADE del Tecnológico de Monterrey, impartiendo diferentes cursos de Ingeniería Civil y Administración Pública.
Kathrin A. Plangemann es la Gerente de Operaciones para México, Colombia y Venezuela del Banco Mundial, con sede en Ciudad de México. Actualmente es responsable de la gestión de estrategias y operaciones del portafolio de financiamiento, asesoramiento y estudios del Banco Mundial. Cuenta con más de 20 años de experiencia con el Banco Mundial asesorando a clientes de alto nivel en América Latina, Asia, África y Europa en materia de reformas económicas, institucionales y sectoriales y liderando una serie de préstamos, asistencia técnica y publicaciones. Antes de unirse al Banco Mundial, trabajó en el sector privado con empresas globales de consultoría. Además, ha colaborado con el gobierno alemán y otros gobiernos. Economista, abogada y politóloga, cuenta con tres maestrías, incluso una de la Universidad de Harvard y con un doctorado en Alemania. Está casada y tiene tres hijos.
Carlos Díaz de la Garza es el Director General de Moody’s Local México y Líder Comercial para el Norte de América Latina enfocado en expandir la cobertura de clientes promoviendo las nuevas iniciativas de Moody’s que incluyen todos los temas Ambientales, de Gobernanza y de Responsabilidad Social. Carlos se define como un defensor activo de la diversidad y la inclusión, y participa como coach y patrocinador local del grupo “Women’s Employee Resources Group”. Carlos Díaz es Ingeniero Civil de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y cuenta con un MBA otorgado por Solvay School of Business de Bruselas, Bélgica. Antes de incorporarse a Moody’s tuvo diversos puestos como Director de Banca Corporativa, Sindicaciones y Créditos Estructurados en Scotiabank, Bank of America, BankBoston y Banobras. También ha sido profesor a tiempo parcial de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Iberoamericana y el EGADE del Tecnológico de Monterrey, impartiendo diferentes cursos de Ingeniería Civil y Administración Pública.
María del Carmen Martínez Richa es Vice President – Senior Analyst en Moody’s. María del Carmen está a cargo del Grupo de Sub-Soberanos que cubre México, Colombia, y Perú, el cual maneja un portafolio compuesto de más 70 estados, municipios y compañías de agua y de 100 créditos respaldados por transferencias.
Previamente, fungió como Directora de Riesgos de Dexia en México, banca especializada en el otorgamiento de crédito a gobiernos locales y financiamiento de proyectos. Su experiencia en el sector financiero inició en la banca de inversión en París, Francia. Es licenciada en Economía del ITAM y cuenta con Maestría en Administración de Empresas de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées en París.
Rafael Muñoz Moreno es desde 2021 el Economista Principal del Banco Mundial para México, Colombia y Venezuela tras haber ejercido como Economista Principal del Banco Mundial para Brasil.
Se unió al Banco Mundial en 2005 como parte del Programa de Jóvenes Profesionales. Ha trabajado en la oficina del Vicepresidente del Departamento Económico y se ha desempeñado como Economista en África, incluyendo como Representante Residente en Mauricio, coordinando el programa de trabajo del Banco Mundial con Mauricio y Seychelles. También se ha desempeñado como Economista en el Sudeste Asiático dirigiendo el diálogo de política macroeconómica y fiscal entre el Gobierno de Malasia y el Banco Mundial.
Anteriormente, trabajó como Economista en la Embajada de España en Tokio y en la Comisión Europea como oficial a cargo de proyectos de apoyo presupuestario en América Latina.
Tiene un doctorado en Economía de la Universidad de Louvain (Bélgica) y un Programa Europeo de Doctorado en Economía Cuantitativa tras asistir a la London School of Economics and Political Sciences. Ha publicado varios trabajos de investigación, principalmente sobre políticas macroeconómicas, crecimiento económico, economía laboral y ciclos económicos.
Fernando Im es Economista Principal para México. Antes de ocupar este cargo, estuvo liderando el programa de macroeconomía y gestión fiscal de Sri Lanka y las Maldivas del Banco Mundial. Fernando Im ha trabajado en temas de macroeconómicos, fiscales, de endeudamiento y de crecimiento en varios países, incluyendo El Salvador, Honduras y Nicaragua en América Latina y Sudáfrica, Lesoto, Botswana y el Reino de Eswatini en África. También se ha desempeñado en la Oficina del Economista en Jefe del Banco Mundial. Ha publicado reportes y artículos enfocados en finanzas públicas y temas estructurales. El Dr. Im tiene un doctorado y una maestría en economía de la Universidad de Maryland, College Park, una maestría en economía de la Universidad de McGill y una licenciatura en economía de la Universidad de Buenos Aires.
Santiago Justel es un economista con experiencia en el Banco Mundial desde 2020, donde se desempeña como Economista País en la oficina del Banco Mundial en México. Graduado con un doctorado en economía de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), Santiago trabaja actualmente en seguimiento de la coyuntura macroeconómica, política fiscal, y las proyecciones económicas.
Antes de unirse al Banco Mundial, trabajó en el Banco Central de Chile, donde trabajó en temas de empleo, economía internacional, tipo de cambio, e inflación. Se ha destacado por sus contribuciones académicas, con publicaciones en áreas clave como macroeconomía, inflación y comercio internacional.
Cuenta con una amplia trayectoria profesional en el sector privado en organizaciones como DuPont, empresas internacionales y emprendimientos. Se incorpora al sector público en 2018 como Tesorero General del Estado y desde junio 2023 se desempeña como Secretario de Administración y Finanzas. Es Ingeniero Industrial por Texas A&M University y Maestro en Administración de Negocios (MBA) por Columbia University.
Kathrin A. Plangemann es la Gerente de Operaciones para México, Colombia y Venezuela del Banco Mundial, con sede en Ciudad de México. Actualmente es responsable de la gestión de estrategias y operaciones del portafolio de financiamiento, asesoramiento y estudios del Banco Mundial. Cuenta con más de 20 años de experiencia con el Banco Mundial asesorando a clientes de alto nivel en América Latina, Asia, África y Europa en materia de reformas económicas, institucionales y sectoriales y liderando una serie de préstamos, asistencia técnica y publicaciones. Antes de unirse al Banco Mundial, trabajó en el sector privado con empresas globales de consultoría. Además, ha colaborado con el gobierno alemán y otros gobiernos. Economista, abogada y politóloga, cuenta con tres maestrías, incluso una de la Universidad de Harvard y con un doctorado en Alemania. Está casada y tiene tres hijos.
Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (TEC DE MONTERREY), Campus Monterrey, cuenta con una Maestría en Finanzas por el EGADE Business School (TEC DE MONTERREY) y Maestría de Ciencias políticas en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha participado en diversos cursos y seminarios en temas de economía, finanzas y administración pública.
Actualmente ocupa el puesto de Secretario Técnico de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Nuevo León. Anteriormente fungió como Subsecretario de Competitividad de 2017 a 2021, y Secretario Técnico de 2016 a 2017 de la misma Secretaría.
Es responsable del análisis y asesoramiento económico en la Secretaría, y desarrolló e implementó el portal DATA Nuevo León.
Encabezó el desarrollo del capítulo de economía para el Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2021, y el actual que comprende el periodo 2021-2027, con sus respectivos Planes Sectoriales de Desarrollo Económico. Coordinó la elaboración del Plan de Trabajo 2016 – 2021 de la Secretaría de Económico, y la coordinación con la Comisión de Desarrollo Económico del Consejo Nuevo León para la implementación del Plan Estratégico 2015 – 2030.
Participa en el consejo de diversos órganos como el Consejo de Desarrollo Económico del Estado de Nuevo León, Red Estatal de Autopistas de Nuevo León, Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León, Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León, Oficina de Convenciones y Visitantes de Monterrey, Fideicomiso Fondo de Apoyo para la Creación y Consolidación del Empleo Productivo en el Estado de Nuevo León, Colegio de la Frontera Norte (El COLEF), CINTERMEX, A.C., entre otros.
De 2006 a 2015 fue asesor económico en el sector privado, y Director de estudios y análisis económico de asociación empresarial para generar propuestas de políticas públicas desde el sector privado propuestas en materia de política económica desde la perspectiva del sector privado.
De 2007 a 2015 fue Socio Director de empresa dedicada al desarrollo de desarrollo de Tecnologías de Información orientada a pequeñas y medianas empresas de diversos sectores, abarcando servicios, manufactura, telecomunicaciones y automotriz entre otros.
Entre otras actividades esta la editorialista de temas económicos en medios digitales y es miembro activo del Colegio de Economistas de Nuevo León, A.C.
Licenciado en Administración de Empresas con Maestría en Finanzas y Doctorado en Administración Pública con especialidad en Políticas Públicas para América Latina.
Ha sido impulsor del emprendimiento y la economía colaborativa.
Es autor del libro “Atrévete a Emprender”
Actualmente es el Subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía del Estado de Puebla dónde es responsable del programa de Caracterización e Integración de Clústeres Empresariales y uno de los principales impulsores de la Política de Desarrollo Económico y Progreso Social del Estado.