Agenda
Registro & networking
Bienvenida
México en una encrucijada de crecimiento: integración comercial, desafíos estructurales y el diálogo público-privado hacia adelante
La integración comercial con Estados Unidos y las oportunidades derivadas del nearshoring respaldan el potencial de crecimiento de México. Al mismo tiempo, factores como la confianza empresarial, la informalidad, la seguridad y el entorno institucional continúan restringiendo las perspectivas de inversión y expansión económica.
La conversación buscará identificar cómo el gobierno y el sector privado pueden fortalecer su diálogo mutuo, y en qué áreas esa colaboración puede resultar más productiva y propicia para el crecimiento en los próximos años.
Pausa & networking
Pemex: Respaldo soberano firme en un entorno de desafíos operativos persistentes
Aunque el respaldo del gobierno continúa siendo un ancla clave para el perfil crediticio de Pemex, persisten desafíos operativos que limitan una mejora estructural del negocio. La conversación abordará perspectivas de producción, requerimientos de inversión, refinación, y el papel estratégico de la empresa dentro de la política energética y fiscal del país.
Pausa & networking
Empresas mexicanas: rentabilidad e innovación en un entorno de bajo crecimiento
En un contexto de crecimiento económico moderado, presiones en costos y una creciente incertidumbre comercial, las empresas mexicanas han demostrado una notable capacidad para preservar la rentabilidad y fortalecer la generación de flujo de efectivo. ¿Qué estrategias están impulsando este desempeño? ¿Qué papel está desempeñando la inteligencia artificial y la digitalización en la mejora de la productividad, la eficiencia operativa y la toma de decisiones?
La conversación también abordará las perspectivas del sector corporativo frente a la revisión del USMCA y las implicaciones que podría tener para las inversiones, las cadenas de suministro y las oportunidades de crecimiento en la región.
Infraestructura y energía: ejecutando la próxima ola de inversión
¿Dónde están las oportunidades más relevantes para la inversión público-privada y qué obstáculos siguen frenando su ejecución? Un análisis de las condiciones necesarias para impulsar infraestructura y crecimiento.
¿Los planes de inversión en infraestructura son el destrabe a los prospectos de crecimiento económico? Perspectivas sobre su impacto, ejecución y necesidades de capital.
Despedida
Confirm cancellation
An error occurred trying to play the stream. Please reload the page and try again.
CloseMoody's Events
close
Renzo joined Moody’s in 2011 and is a lead analyst for sovereign and supranational ratings in Latin America. His portfolio includes Mexico and Peru, and previously covered other credits including Colombia and Panama. He is also the lead analyst for CAF and CABEI.
Renzo regularly publishes research and presents at Moody’s regional events and webinars on credit-relevant issues affecting the Latin American region. He also presents at external conferences and media engagements related to his
portfolio and research. He graduated from New York University with an MA in Economics and holds a BA in Economics, with a minor in Political Science, from the University of Pennsylvania.
Ariane leads a team of New York-based analysts covering a portfolio of sovereign and Multilateral Development Bank (MDB) credits across the Americas. She is tasked with delivering on timely and accurate ratings, impactful content, and high-quality stakeholder engagement, as well as Moody’s digital strategy and incremental growth areas.
Before leading the Americas’ Sovereign Risk Group team, Ariane was part of the Credit Strategy and Guidance team, where she led cross-sector analytic initiatives, research and outreach covering Latin America. She chaired the Latin America Credit Council and ensured global analytical consistency, fostering collaboration across analytical teams.
From 2021 to 2023, Ariane was part of the Global Emerging Markets team, responsible for generating house views and research, and hosted Moody’s Emerging Markets Decoded podcast.
Prior to that, Ariane spent a decade as a sovereign analyst, managing a portfolio of sovereigns and multilateral development banks in Latin America and the Caribbean, including Mexico, Chile and the International Finance Corporation, leading the internal rating committee discussions for her portfolio of credits, country and region-specific publications, and meetings with government officials.
Before joining Moody’s in 2011, Ariane was a research analyst at the Initiative for Policy Dialogue at Columbia University, prior to which she was a corporate credit analyst in Citi-Banamex in Mexico.
Ariane graduated with Honors in Economics from the Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) and has a Master’s degree in Public Administration from the School of International and Public Affairs (SIPA) at Columbia University.
Adrian Garza is the Credit Strategy Lead for Latin America within Moody’s Credit Strategy & Guidance team, where he leads strategic initiatives focused on the region. In this capacity, he oversees cross-sector thematic research, manages responses to credit events, and collaborates with senior leaders to shape Moody’s credit strategy for Latin America. He chairs Moody’s Latin America Credit Council facilitating coordination among analytical teams and ensuring unified perspectives on macro financial developments across the region.
Adrian is a frequent speaker at prominent market briefings, conferences, and media events, and is recognized as an expert on Latin American credit trends and sustainable finance.
Prior to his current role, Adrian was part of Moody’s Global Public, Project and Infrastructure Finance team, where he led the analysis of utilities and infrastructure companies across Latin America and the Caribbean. He also led research on sector trends and industry related topics. Before joining Moody’s in 2010, he worked in investment banking, primarily executing transactions in the housing and publishing industries.
He holds an MSc in Economics and Philosophy from the London School of Economics and Political Science (LSE), an MSc in Carbon Management from the University of Edinburgh, and a BA in Economics from Tecnologico de Monterrey (ITESM). Adrian is also a CFA charter holder.
Felipe is a Vice President-Senior Credit Officer in the Financial Institutions Group for Moody's. Based in Mexico City, he leads the credit analysis of various financial institutions, including banks, securities firms and finance companies in Mexico, Chile and Peru. Prior to this position, he had similar responsibilities for financial institutions throughout Latin America. Felipe joined Moody's in 2000. He holds an MBA from New York University and received a B.S. in Business Administration from the University of Boston. He speaks fluent Spanish, English and Portuguese
Vicente Gómez is the Ratings Manager at Moody’s Local Mexico. In this role, he is responsible for managing all analytical teams dedicated to the banking, financial, corporate, structured finance, and public finance sectors.
Previously, he was the Director of the Financial Institutions team at Moody’s Local Mexico.
Before the launch of Moody’s Local Mexico in May 2022, Vicente held the position of AA Team Manager in the Ratings Research and Support Group at MIS, where he led various teams of Associate Analysts in the Corporate Finance, Sub-sovereign, and Project & Infrastructure Finance groups across the São Paulo, Mexico City, Buenos Aires, and Toronto offices.
Vicente joined Moody’s in 2014, beginning his career as an Associate Analyst in the Financial Institutions Group at MIS. Prior to Moody’s, Vicente worked as an investment and new project analyst at Grupo Modelo, focusing on the financial feasibility analysis of projects.
Vicente holds a bachelor’s degree in international relations, a master’s degree in finance, and another in Business Administration from the Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). He speaks English, Portuguese, French, and Spanish.
Marc Pinto is the Global Head of Private Credit. In this role, he coordinates across the financial institutions, corporate, structured, and public and infrastructure finance rating groups to provide thought leadership, and ratings oversight in growth areas of the private credit market, including fund finance, private asset-backed securities, and privately placed investment-grade corporate assets. For over a decade, Marc has held a series of leadership roles of increasing scope and responsibility at Moody’s, including Global Co-Head of Insurance and Global Head of Funds & Asset Management.
Marc is deeply committed to educational and empowerment initiatives, acting as an Executive Sponsor for Moody's CFA and Global Administrative Professionals Networks, a Mentor Advisor in the Women’s Business Resource Group, and a frequent participant in career development seminars.
Marc’s extensive career in the fixed income credit markets, in New York and London, has included leadership roles at sell-side and buy-side firms including Merrill Lynch, Keefe Bruyette & Woods, and Susquehanna International. At Merrill Lynch, Marc was also a top-ranked financial institutions analyst.
Marc is a Chartered Financial Analyst and an alumnus of Columbia Business School and Trinity College (Connecticut).
Roxana Munoz is responsible for a diverse portfolio in Latin America, including Mexico, Colombia, and Peru. Her portfolio covers states, municipalities, water companies, public universities, toll roads, airports among other infrastructure assets. Prior to joining Moody’s in February 2007, Roxana gained financial analysis experience at the Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, where she was responsible for the analysis of three campi. Also, she was an internal auditor at L’Oreal México. Roxana holds a Master on Finance and a Bachelor on Accounting and Finance (Honors) of Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). She also studied at St. Edward’s University in Austin, Texas.
Rosanety es una de las personas con mayor reconocimiento como experta en energía en México. Su experiencia profesional abarca 15 años en el sector financiero mexicano y más de 20 en el energético, en el cual laboró como funcionaria pública de la Comisión Reguladora de Energía y de la Secretaría de Energía entre 2000 y 2018. En la Comisión Reguladora de Energía estuvo a cargo del área de transporte de gas natural. Es co-autora del concepto “Sistema de Transporte Integrado”, mismo que sirvió como base para la determinación posterior del SISTRANGAS a cargo del CENAGAS. Fue miembro del equipo a cargo del diseño e implementación de la Reforma Constitucional en Materia de Energía de 2013 y fue un actor clave en el desarrollo de los mercados de gas natural, gas LP y petrolíferos. Bajo su responsabilidad se realizaronlas políticas de desarrollo de mercado del gas natural y la política de almacenamiento de este.A partir de diciembre de 2018, es analista independiente del Sector Energético.Es asesora en política y regulación energéticas, conferencista internacional en materia de energía y Consejera Fundadora del grupo Voz Experta, colectivo de mujeres de alto perfil que tiene como objetivo la visibilización de mujeres en los foros de energía.Asimismo, es integrante del International WomenForum, Capítulo México y forma parte del equipo de expertos de México, ¿Cómo Vamos? ySignos Vitales. Asimismo, es columnista del nuevo medio de comunicación Opinión 51.Cuenta con registro como Perito en Finanzas,con especialidad en energía,por parte del Poder Judicial de la Federación.Rosanety ha escrito más de 60 artículos especializados en energía. En 2021 participó en elParlamento Abierto realizado a propósito de la modificación de la Ley dela Industria Eléctrica, rol que repitió en 2022, cuando se analizó la propuesta de modificación Constitucional en materia energética.En 2020 y 2021 fue reconocida por la Revista Petróleo y Energía como una de las 100 personas más influyentes del sector energético mexicano y en 2022, recibió el reconocimiento “Mujeres en el Frente”, otorgado por la revistaEnergía a Debate, como una rompedora de techos de cristal.Es licenciada en Finanzas por la Universidad Tecnológica de México, Maestra en Finanzas por la Universidad Nacional Autónoma de México (mención honorífica) y Maestra en Regulación Económica de Industrias de Red por la Universidad de Barcelona. Asimismo, cuenta con formación como Consejera Independiente por parte del IPADE.
Dra. Alma América Porres Luna, Ingeniera Geofísica por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México (UNAM) recibió la Medalla Gabino Barreda y Mención Honorifica. Además obtuvo su Maestría y Doctorado en Geofísica Aplicada por la Universidad de Bordeaux I, Francia.
Desarrolló sus habilidades en Geofísica Aplicada en el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) por 26 años, como experta en Caracterización Geológica y Petrofísica de Yacimientos, Evaluación de Yacimientos Petrolíferos, Evaluación de Recursos y Reservas de hidrocarburos, así como Directora de Exploración y Producción coordinando el desarrollo de nuevas tecnologías, productos y servicios para la solución de las principales problemáticas tecnológicas en Exploración y Producción.
De septiembre de 2010 a mayo del 2015, fue designada como Comisionada en la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). A partir de abril del 2016 fue ratificada como Comisionada.
Actualmente en la Comisión ha sido ponente de temas relacionados con la Evaluación de Pozos, Planes de Exploración y de Desarrollo, Proyectos de Reconocimiento y Exploración Superficial, Cuantificación y Certificación de Reservas de la Nación, así como la Definición y Desarrollo de Normatividad Interna para Regular Actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, así como dar Asistencia Técnica a la Secretaria de Energía.
Ha formado parte de diferentes Grupos de Expertos en el Sector de Hidrocarburos a nivel Nacional e Internacional como International Women’s Forum (IWF), es socia fundadora de Voz Experta, Miembro del Comité Técnico y de Administración Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos, así como Evaluadora de Proyectos del Fondo SENER-CONACYT, participó como Consejera Editorial del Periódico Reforma y actualmente Consejera Editorial Energía a Debate.
Pertenece a Society of Petroleum Engineers, Asociación de Ingenieros Petroleros de México, entre otros. Ha participado en actividades académicas en el posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, así como impartido diversos cursos especializados en el área de hidrocarburos.
Sandra Beltrán has been with Moody’s Corporate Finance Group since 2007. She is currently a Vice President Senior Analyst covering a diverse portfolio of companies in Consumer Products, Retail, Building Materials, Airlines, Tourism and Manufacturing industries, based in Chile, Colombia, Guatemala, Mexico and Peru. Prior to joining Moody’s she was a credit risk analyst at Ixe Casa de Bolsa and was also a research assistant at Centro de Estudios de Competitividad (CEC) within Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) where she also got her bachelor’s degree in Economics and is enrolled in the Applied Economics graduate program.
El señor Hurtado de Mendoza es Director General de Cox de México.
Con más de 25 años de experiencia en el sector energético, desde el año 2007 ha residido en diferentes países de Latinoamérica (Panamá, Colombia y México) en donde ha podido experimentar de cerca la evolución del sector energético en la región.
El Sr. Hurtado de Mendoza trabajó 21 años en Grupo Naturgy donde se desempeñó como Country Manager en Panamá, Director del Negocio Eléctrico en Colombia y responsable de liderar el proyecto de transformación y digitalización de la Compañía en México. Asimismo, ha sido miembro del Consejo Editorial del área de Negocios del periódico El Norte y Consejero de la Cámara de Comercio Española. Anteriormente, el Sr. Hurtado de Mendoza se desempeñó como Jefe de Producto y Proyectos en ABB Alstom Power, Jefe de Proyectos en Alfa Laval, y Jefe de Proyectos en Dimetronic.
A lo largo de su carrera ha participado en diversas operaciones de compras/fusiones de compañías, siempre desde la perspectiva de compañía adquirida. Es Ingeniero Industrial por la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Madrid con Especialidad en Electrónica y Automática, y cuenta con un PDD en IESE Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra.